Paris, 29\/01\/2025<\/p>\n\n
Intermarch\u00e9, miembro del Groupement Les Mousquetaires, ha elegido a EthiFinance Ratings, la divisi\u00f3n de calificaci\u00f3n crediticia de EthiFinance, para proporcionar calificaciones crediticias a su emisi\u00f3n de bonos por 500 millones de euros, adem\u00e1s del bono de 300 millones de euros emitido en julio de 2024.<\/p>\n\n
El prop\u00f3sito de esta emisi\u00f3n es refinanciar parcialmente la deuda vinculada a la adquisici\u00f3n de aproximadamente 284 tiendas Casino, por un valor total de 3.000 millones de euros.<\/p>\n\n
Esta adquisici\u00f3n deber\u00eda permitir a Groupe Les Mousquetaires ganar cuota de mercado en Francia, con un objetivo del 20 % de participaci\u00f3n para 2027.<\/p>\n\n
EthiFinance Ratings ha asignado una calificaci\u00f3n corporativa de largo plazo de BBB a ITM Entreprises, con perspectiva Estable. El bono existente de 300 millones de euros y el nuevo bono de 500 millones de euros tambi\u00e9n han sido calificados BBB. <\/p>\n\n
\u201cEthiFinance Ratings, que ha estado calificando a ITM Entreprises durante los \u00faltimos cinco a\u00f1os, se complace en que su calificaci\u00f3n haya permitido a la empresa emitir en los mercados de bonos y, por tanto, tranquilizar a los inversores en cuanto a su solidez financiera\u201d, declara Carol Sirou, CEO de EthiFinance, subrayando as\u00ed el reconocimiento de la metodolog\u00eda y los equipos de la agencia de calificaci\u00f3n crediticia en los mercados financieros europeos.<\/p>\n\n
\u201cEstamos convencidos de la resiliencia del sector en el que opera ITM Entreprises. El grupo est\u00e1 bien posicionado, siendo el tercer mayor actor en Francia, y presenta una buena diversificaci\u00f3n en t\u00e9rminos de actividades y formatos de tienda. A pesar del deterioro del apalancamiento financiero del grupo debido a la transacci\u00f3n Casino, esperamos que el grupo reduzca su deuda y vuelva a un ratio de apalancamiento financiero m\u00e1s est\u00e1ndar a partir de 2026\u201d, a\u00f1ade Thomas Dilasser, Director de Calificaciones de Finanzas Corporativas y de Proyectos en EthiFinance Ratings.<\/p>\n\n
\u201cEl Groupement Mousquetaires mantiene una calificaci\u00f3n de corto plazo de EthiFinance Ratings desde 2020, cuando emiti\u00f3 su programa NEU CP. Desde entonces, siempre hemos cre\u00eddo en la plena legitimidad de una agencia francesa tan cercana como es posible a las realidades del terreno. El sector minorista es muy espec\u00edfico en Francia. Se caracteriza por la presencia de grupos independientes, y EthiFinance Ratings ha sabido comprender perfectamente nuestro modelo y reconocer todas sus ventajas. <\/p>\n\n
Nuestra relaci\u00f3n de confianza durante los \u00faltimos cuatro a\u00f1os nos ha llevado naturalmente a elegir EthiFinance Ratings para nuestra calificaci\u00f3n de largo plazo\u201d, enfatiza Arnaud de Ligniville, Director Financiero del Groupement Mousquetaires.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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