ESG Data Solutions

Nutzen Sie für Ihre Investments ein breites Spektrum an qualitativen und quantitativen Daten.

Ihr Ziel – unsere Lösung

In einem zunehmend komplexen ESG-Umfeld benötigen Finanzakteure zuverlässige Entscheidungsgrundlagen für alle Investitionsphasen.

Ihre Herausforderung besteht darin, die Vorschriften einzuhalten, ESG-Risiken zu minimieren und verantwortungsvolle Anlagemöglichkeiten zu nutzen.

Unsere Lösungen bilden die Grundlage für die Auswahl von Wertpapieren und die Überwachung der Nachhaltigkeitsleistung von Portfolios.

Wir arbeiten mit renommierten Partnern zusammen, um umfassende und globale ESG-Daten anzubieten, die unser hochwertiges internes Research speisen. Wir entwickeln individuelle Lösungen, die sich an den Bedürfnissen unserer Kunden orientieren.

Unsere Leistungen

Wir haben Zugang zu ESG-Daten für ein globales Universum von etwa 10.000 Aktien- und Anleiheemittenten. Unsere Daten reichen von kontroversen Aktivitäten bis zu Nachhaltigkeitsscores, von Kontroversen bis zur Klimaausrichtung, von den Zielen für nachhaltige Entwicklung bis zu europäischen Regulierungsindikatoren. Unsere ESG-Datenlösungen umfassen verschiedene modulierbare Dienste – alle sind zugänglich, ohne dass Sie eine ESG-Plattform lizenzieren müssen.

Rohdaten

Wir bieten die Bereitstellung granularer Datenpunkte (quantitativ und qualitativ) zu allen relevanten ESG-Aspekten an – sowohl für ein spezifisches Portfolio als auch für unser globales Universum.

Screening

Wir führen eine Analyse unseres globalen Universums (line-by-line) gemäß den individuellen Strategien unserer Kunden durch. Unsere regelmäßigen Datenlieferungen (z. B. vierteljährlich) enthalten fertig aufbereitete und benutzerfreundliche Analyseergebnisse.

Monitoring

Wir integrieren einen Überwachungsprozess, der eine automatisierte Benachrichtigung über Verstöße ermöglicht, die zwischen den Datenlieferungen auftreten können.

Emittenten-Profile

Wir erstellen eine Zusammenfassung der zentralen Analyseergebnisse zu jedem Emittenten als zusätzliche Informationsquelle. Dies hilft nachzuvollziehen, warum bestimmte Geschäftsvorfälle zu Ausschlüssen gemäß der Kundenstrategie führen.

Reporting

Wir bieten Transparenz zu spezifischen Nachhaltigkeitsindikatoren durch Analysen auf Portfolioebene. Umfang und Inhalt des Reportings sind individuell wählbar und erweiterbar (z. B. ESG-, Klima- oder Regulatorik-Reporting).

Unterstützung

Wir bieten datenbezogene Beratungsleistungen an, z. B. bei der Auswahl eines passenden Kriterien-Sets oder zur Erfüllung regulatorischer Anforderungen (z. B. EET - European ESG Template).

Ihre Vorteile

Passgenaue Lösungen

Jeder Mensch ist einzigartig: Das ist unsere Überzeugung, und so wollen wir Ihren Nachhaltigkeitsansatz umsetzen – ob es um die Datenverarbeitung oder ein bestimmtes Lieferformat geht. Unsere Lösungen decken Ihre individuellen und innovativen Anforderungen ab.

Data Enrichment

Eigene und fremde Daten: Wir stellen Ihnen umfassende Nachhaltigkeitsdaten aus verschiedenen Quellen zur Verfügung und kombinieren diese für Sie. So entstehen keine Datenlücken und eine vollständige Abdeckung für große, mittlere und kleine Unternehmen.

Kosteneffizienz

Regulatorische Anforderungen und ein zunehmend komplexer Markt sind eine Herausforderung, insbesondere für kleinere Finanzmarktakteure. Mit uns erhalten Sie umfassende, bequeme und kostengünstige Datenlösungen von einem einzigen Anbieter. Sie müssen keine Lizenzgebühren zahlen und sind nicht auf personelle Kapazitäten für Datenanalyseprozesse angewiesen.

Partnerschaftliche Zusammenarbeit

Egal, ob am Anfang oder in der Mitte: Als zuverlässiger ESG-Experte begleiten wir Sie auf Ihrem Weg zu nachhaltigen Investitionen. Unser ganzheitlicher Ansatz ermöglicht es Ihnen, sich auf Ihr Kerngeschäft zu konzentrieren. Persönlicher und lokaler Kundenservice hat für uns eine hohe Priorität – das bestätigen auch unsere Kunden.

Use Cases

Best-in-Progress-Ansatz als innovatives Nachhaltigkeitskonzept

Herausforderung

Mit dem Hamburger Nachhaltigkeitsfonds hat die Hamburger Sparkasse den ersten Fonds aufgelegt, der auf dem Best-in-Progress-Prinzip des Instituts für nachhaltige Kapitalanlagen (NKI) basiert. Der NKI-Ansatz konzentriert sich speziell auf Unternehmen, die ihre Nachhaltigkeitsleistung in den letzten Jahren deutlich verbessern konnten. Der Fortschritt wird anhand der ESG-Ratings der letzten drei bis vier Jahre gemessen. Entscheidend ist also nicht der erreichte Status quo im Bereich der Nachhaltigkeit, sondern der Fortschritt eines Unternehmens auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Wirtschaftsweise. Das Ziel der Bank war es, auf der Grundlage globaler ESG-Daten und der Umsetzung eines komplexen ESG-Ansatzes geeignete Emittenten für ihre Fonds zu identifizieren.

Lösung

Basierend auf dem Best-in-Progress-Ansatz wurde eine individuelle ESG-Strategie für die Hamburger Sparkasse entwickelt. Darauf aufbauend führt EthiFinance seit Projektbeginn vierteljährlich Analysen auf Grundlage umfangreicher historischer ESG-Daten durch. Zusätzlich erfolgt ein monatliches Kontroversen-Monitoring. Die Analyse erfolgt in einem dreistufigen Ansatz: Basierend auf dem ESG-Rating werden in einem ersten Schritt Unternehmen mit den niedrigsten Bewertungen aussortiert. Dabei spielen eine Vielzahl von Indikatoren, wie beispielsweise Umweltschutz, sozialer Dialog oder Wirtschaftsethik, eine Rolle. Dadurch kann sichergestellt werden, dass die im Anlageuniversum verbleibenden Unternehmen die Mindestanforderungen an ESG-Qualität erfüllen. Im zweiten Schritt wird das verbleibende Anlageuniversum auf bestimmte Ausschlusskriterien untersucht, zum Beispiel Atomenergie, fossile Brennstoffe, Rüstungsgeschäfte oder Verstöße gegen den UN Global Compact. In der dritten Stufe wird der Best-in-Progress-Ansatz angewendet. Nur die Emittenten kommen für ein Investment in Frage, die in den vergangenen Jahren die größten Fortschritte bei den ESG-Ratings gemacht haben. Für die Analyse werden vor allem umfassende historische Daten benötigt.

Ergebnis

Die Hamburger Sparkasse etablierte mit dem Hamburger Nachhaltigkeitsfonds einen Fonds, der auf Best-in-Progress-Prinzipien basiert. Im Gegensatz zu bestehenden Vorgehensweisen konzentriert sich ein Best-in-Progress-Ansatz nicht auf Best-in-Class-Unternehmen, sondern auf diejenigen, die in ihren Nachhaltigkeitsanstrengungen die größten Fortschritte machen. Auf Basis der Datenlösung von EthiFinance ist die Hamburger Sparkasse in der Lage, einen ganzheitlichen Ansatz zu verfolgen, der historische Daten für bis zu vier Vorjahre umfasst und neben Ausschlusskriterien auch die ESG-Performance von Unternehmen einbezieht.

Mit der Bereitstellung der Nachhaltigkeitsdaten für den Hamburger Nachhaltigkeitsfonds hilft EthiFinance, die anspruchsvolle Best-in-Progress-Bewertung zu bewältigen.