Sustainable Finance Consulting

Das Sustainable-Finance-Consulting-Team ist Teil unseres Bereichs ESG Advisory & Solutions und berät Finanzakteure umfassend zu Sustainable Finance.

ESG-Expertise für Finanzakteure

Wir unterstützen Asset Manager, Investoren, Banken und Finanzinstitute bei folgenden Aufgaben:

Definition und Umsetzung ihrer ESG-Strategie

Integration von ESG-Kriterien in operative Anlage- und Risikomanagementprozesse

Umsetzung des ESG-Ansatzes: Individuelle Unterstützung bei der Implementierung Ihrer ESG-Strategie, insbesondere in der operativen Einführungsphase
Unterstützung bei der Einhaltung von ESG-Vorschriften und freiwilligen Verpflichtungen
Prüfung der ESG-Methoden
ESG-Schulungen und -Weiterbildung: Bedarfsgerechte Schulungen, angepasst an den Kontext und den Reifegrad Ihrer ESG-Praktiken

Unterstützung von ESG-Experten

Wir bieten Ihnen eine umfassende Unterstützung, von der Entwicklung einer ESG-Strategie bis hin zur operativen Umsetzung.

Ihre Vorteile

Innovative ESG-Strategien und Produktdefinition

Wir unterstützen Sie bei der Entwicklung und Verfeinerung Ihrer ESG-Strategie, einschließlich der Definition von Strategien, Zielen und Indikatoren.

Einhaltung regulatorischer Anforderungen und freiwilliger Verpflichtungen

Wir helfen Ihnen, die regulatorischen Rahmenbedingungen für Sustainable Finance einzuhalten.

ESG-Trainings

Wir bieten Ihnen passgenaue Schulungen an, die auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens und dessen Reifegrad zugeschnitten sind.

ESG-Expertise

Wir bieten Ihnen operative Unterstützung, indem wir Ihnen Expert*innen zur Verfügung stellen, die Ihr ESG-Team gezielt verstärken und ergänzen.

Use Cases

Kunde

Eine alternative Asset-Management-Firma mit verschiedenen Strategien, die in den Bereichen Risikokapital, Private Equity, Private Credit, Immobilien und Lizenzgebühren tätig ist.

Kontext

Die Healthcare-Strategie des Kunden investiert in Lizenzgebühren und Kredite, die durch zugelassene und vermarktete biopharmazeutische Produkte, Diagnostika und medizinische Geräte gesichert sind.

Der Kunde erwägt die Auflegung eines neuen Fonds, der in Irland registriert ist und an europäische professionelle Anleger vertrieben wird und möchte, dass dieser neue Fonds gemäß Artikel 9 SFDR eingestuft wird. Der Fonds soll als Impact Fund vermarktet werden.

Zielsetzung

Der Kunde möchte seinen ESG-Ansatz auf Fondsebene strukturieren, um sicherzustellen, dass er die Anforderungen der SFDR erfüllt und bei dieser Gelegenheit eine aufsichtsrechtliche Prüfung auf Unternehmensebene durchführen. Zusätzlich zur Erfüllung der SFDR-Anforderungen möchte der Kunde eine Marketingstrategie entwickeln, um den Fonds als Impact Fund zu vertreiben.

Annähern

Aufbau eines Ansatzes auf Fondsebene, der mit dem Rahmen und den Zielen des Managementteams, den bestehenden Strategien des Fonds und der SFDR vereinbar ist

Aufbau eines ESG-Marketing-Ansatzes auf Fondsebene, der den Markterwartungen europäischer professioneller Anleger entspricht und mit der ESG-Methodik des Fonds vereinbar ist.

Projektabschluss

Q1 2024

Kunde

Die 1992 gegründete Groupe Crystal ist ein führender unabhängiger Vermögensverwalter in Frankreich. Die Gruppe erwirtschaftet einen Umsatz von 100 Millionen Euro. Sie ist in Frankreich (40 Niederlassungen) und im Ausland (7 Niederlassungen) tätig und verwaltet ein Vermögen von 6,8 Milliarden Euro.

Kontext

Die Groupe Crystal hat ihre historischen Aktivitäten unter drei Marken zusammengefasst, die sich an Privatkunden, professionelle Anleger und institutionelle Investoren richten.

Die Entwicklung einer ehrgeizigen ESG-Politik ist eine der vier Säulen der Unternehmensstrategie der Groupe Crystal, um Mehrwert zu schaffen.

Zielsetzung

Groupe Crystal möchte einen Fondsauswahlprozess definieren und umsetzen, der auf einem ESG-Analyseraster mit quantitativen Indikatoren basiert.

Vorgehensweise

Ausarbeitung eines Leitfadens für eine verantwortungsvolle Unternehmensauswahl.

Definition und Umsetzung des Fondsauswahlprozesses:Festlegung des methodischen Ansatzes (ESG-Indikatorenraster) sowie Konzeption und Umsetzung des Fondsauswahlprozesses.

Projektabschluss

Q4 2023 / Q1 2024

Kunde

Seroba Life Sciences (Seroba LS) ist eine 2002 gegründete europäische Risikokapitalgesellschaft für Biowissenschaften mit Sitz in Dublin und Paris. Seroba LS konzentriert sich auf Investitionen in innovative Biotechnologie und Medizintechnik.

Kontext

Seroba LS hat bereits drei Fonds verwaltet und ein umfangreiches Portfolio von Beteiligungsunternehmen aufgebaut. Der vierte Fonds steht kurz vor dem Abschluss und zielt auf Investitionen in ein Dutzend Beteiligungen (Serie A und B) in mehreren europäischen Ländern sowie den USA ab. Das verwaltete Vermögen wird auf 120 Millionen EUR geschätzt, das hauptsächlich von europäischen institutionellen Anlegern, darunter der Ireland Strategic Investment Fund, sowie von Unternehmen und vermögenden Privatpersonen stammt.

Zielsetzung

Seroba LS möchte seinen ESG-Ansatz sowohl auf Unternehmens- als auch auf Fondsebene strukturieren und dabei sicherstellen, dass er die von der SFDR auferlegten Anforderungen erfüllt.

Vorgehensweise

Formalisierung des ESG-Ansatzes auf Unternehmensebene (ESG-Charta, ESG-Risikomanagementpolitik, Vergütungspolitik), Sicherstellung der Einhaltung von Vorschriften auf Unternehmensebene und Festlegung einer Strategie in Bezug auf freiwillige Verpflichtungen und Teilnahme an Marktinitiativen.

Formalisierung des ESG-Ansatzes auf Fondsebene: Erstellung einer ESG-Politik für den Fonds sowie Formalisierung der Fondsdokumentation (Prospekt, vorvertragliche Dokumentation) und Berichterstattung auf der Website.