Consultoría en Finanzas Sostenibles
Conocimientos ESG para agentes financieros
Apoyamos a gestores de activos, inversores, bancos e instituciones financieras en:
La definición y aplicación de su estrategia ESG
- Estrategias y productos ESG innovadores: definición de objetivos de sostenibilidad e indicadores para medir su consecución
- Inteligencia estratégica y normativa: anticipar y descifrar las tendencias del mercado en materia de ESG, publicar un estudio de mercado sobre la madurez ESG de los gestores de activos
La integración de criterios ESG en sus procesos operativos de inversión y gestión de riesgos ESG
- Aplicación del enfoque ESG: apoyo personalizado durante la fase de despliegue operativo de la estrategia ESG
- Cumplimiento de la normativa ESG y compromisos voluntarios
- Auditoría de las metodologías ESG
- Formación y educación ESG: un catálogo de cursos de formación que pueden adaptarse al contexto y al grado de madurez de las prácticas ESG de nuestros clientes.
Puesta a disposición de expertos en ESG
- Asistencia operativa a los equipos internos de ESG de nuestros clientes
Ventajas para el cliente
Definición de estrategias y productos ESG innovadores
ESG regulatory compliance & voluntary commitments
Formación ESG
Apoyo experto en ESG
Casos de uso
Cliente
Empresa de gestión de activos alternativos multiestrategia activa en Capital Riesgo, Capital Inversión, Crédito Privado, Inmobiliario y Royalties.
Contexto
La estrategia sanitaria del cliente invierte en royalties y créditos respaldados por productos biofarmacéuticos, diagnósticos y dispositivos médicos aprobados y comercializados.
El cliente está considerando lanzar un nuevo fondo, registrado en Irlanda y distribuido a inversores profesionales europeos, y desea que este nuevo fondo se clasifique con arreglo al artículo 9 de la SFDR. El fondo se comercializará como fondo de impacto.
Objetivo
Enfoque
Desarrollar un enfoque a nivel del fondo que sea coherente con el marco y los objetivos del equipo de gestión, las estrategias existentes del fondo y el SFDR.
Desarrollar un enfoque de marketing ESG a nivel del fondo que responda a las expectativas del mercado de inversores profesionales europeos y sea coherente con la metodología ESG del fondo.
Finalización del proyecto
1º trimestre de 2024
Cliente
Contexto
Groupe Crystal ha consolidado sus actividades históricas bajo tres marcas dedicadas a los clientes privados, a los profesionales de la inversión y a los inversores institucionales.
El desarrollo de una ambiciosa política ESG es uno de los cuatro pilares de la estrategia corporativa de Groupe Crystal para crear valor.
Objetivo
Groupe Crystal desea definir y aplicar un proceso de selección de fondos basado en una tabla de análisis ESG que utilice indicadores cuantitativos.
Enfoque
Definir y aplicar el proceso de selección de fondos: definición del enfoque metodológico (tabla de indicadores ASG) y diseño y aplicación del proceso de selección de fondos
Definir y aplicar el proceso de selección de fondos: definición del enfoque metodológico (tabla de indicadores ESG) y diseño y aplicación del proceso de selección de fondos
Finalización del proyecto
4º trimestre de 2023 / 1º trimestre de 2024
Cliente
eroba Life Sciences (Seroba LS) es una empresa europea de capital riesgo en ciencias de la vida fundada en 2002 y con sede en Dublín y París. Seroba LS se centra en la inversión en biotecnología y tecnología médica de vanguardia.
Contexto
Seroba LS cuenta ya con tres fondos gestionados y ha creado una amplia cartera de empresas participadas. Seroba LS está a punto de cerrar su cuarto fondo, invertido en una docena de participaciones (series A y B) situadas en una amplia gama de países europeos, así como en los EE.UU. y con un objetivo de 120 millones de euros en activos bajo gestión (AuM) recaudados principalmente de inversores institucionales europeos (como Ireland Strategic Investment Fund), pero también de empresas y HNWIs.
Objetivo
Seroba SL desea estructurar su enfoque ESG tanto a nivel de entidad como de fondo, asegurándose de que cumple con los requisitos impuestos por el SFDR.
Enfoque
Formalización del enfoque ESG a nivel de entidad (Carta ESG, Política de Gestión de Riesgos ESG, Política de Compensación), garantizar el cumplimiento normativo a nivel de entidad y definir la estrategia en términos de compromisos voluntarios y participación en iniciativas de mercado.
Formalización del enfoque ESG a nivel de fondo (política ESG para el fondo) y formalizar la documentación del fondo: folleto, documentación precontractual y elaboración de informes, página web
Finalización del proyecto
1º trimestre de 2024
