Investigación ESG a medida

Apoyamos a los actores financieros proporcionando e implementando servicios de investigación y servicios relacionados ESG transparentes y personalizados.

Servicios de investigación ESG que satisfacen las necesidades individuales

El mercado de la inversión sostenible está en constante crecimiento. Algunos actores financieros enfrentan requisitos específicos que no se cubren con enfoques estandarizados o que se enfocan en activos generalmente desatendidos. Nuestro objetivo es proporcionar soluciones personalizadas, desde el diseño hasta la implementación operativa de sus estrategias ESG, cubriendo todo el ciclo de inversión.

Soluciones ESG que cubren todas las clases de activos

Tanto si es un gestor de activos como un propietario de activos, tanto en activos cotizados como privados, nuestra gama de servicios se adaptará a sus necesidades:

Debida diligencia ESG
Análisis de carteras y elaboración de informes (ESG o específicos del entorno)
Investigación ESG
- Puntuaciones personalizadas
- Actividades comerciales: productos/servicios controvertidos o positivos
- Detección basada en normas (OCDE, CUNGC, OIT) y conductas empresariales controvertidas
- Aspectos relacionados con el clima
- Indicadores pertinentes para los aspectos regulatorios (por ejemplo, taxonomía de la UE, SFDR)
Verificación y aseguramiento ESG:
- Revisión de Fondos Sostenibles
- Evaluación de la sostenibilidad
- Certificado de relevancia de KPIs (SLL, SLB, …)

Beneficios para los clientes

Concéntrese más allá de sus requisitos ESG

Desde la definición de marcos hasta el apoyo en su implementación, nuestros servicios ESG cubren todo el ciclo de inversión. Ya sea que necesite definir su metodología, evaluar clases de activos o proyectos específicos, o elaborar informes regulatorios, nuestro apoyo integral satisfará sus necesidades ESG, permitiéndole centrarse en su actividad principal.

Benefíciese de nuestras soluciones técnicas

No somos solo un equipo de analistas. Combinamos la experiencia humana con soluciones técnicas avanzadas para ofrecer un servicio inigualable. Nuestra plataforma permite la recopilación y verificación eficiente de datos, mientras que nuestros modelos internos permiten estimar las emisiones de carbono, la trayectoria de la temperatura, la biodiversidad y las métricas de la taxonomía. A través de nuestra asociación con SESAMm, utilizamos la tecnología NLP y un vasto lago de datos para monitorear las controversias ESG de sus carteras. Este enfoque integrado le ofrece una solución llave en mano para un soporte ESG completo y eficaz.

Asóciese con un pionero de ESG de confianza

Con una trayectoria combinada de más de 50 años en investigación ESG, ofrecemos nuestra experiencia y conocimiento del mercado regional a nuestros clientes. Nuestro equipo de más de 20 analistas multilingües, con sede en Francia y Alemania, ofrece servicios de análisis ESG rápidos y rentables, adaptados a sus necesidades y respaldados por las normas del sector.

Casos prácticos

Enfoque en la política de desarrollo

Evaluación del universo de inversión según criterios ESG definidos

Necesidad del cliente

Con el FairWorldFonds, Pan para el Mundo pone en marcha el primer fondo de inversión que tiene en cuenta criterios de política de desarrollo junto con criterios sociales y ecológicos. Las inversiones del fondo y, por tanto, la selección de valores se basan en los principios de justicia, paz, integridad de la creación y los ODS. Surgió de la idea de que los principios éticos también deberían aplicarse a los mercados de capitales y que la orientación hacia el bien común de la economía globalizada también debería tenerse en cuenta a la hora de invertir. La lista de criterios subyacentes fue formulada por los socios Pan para el Mundo y Südwind – Instituto de Economía y Ecumenismo. En este contexto, Union Investment lanzó el FairWorldFonds en cooperación con GLS Bank y Bank für Kirche und Diakonie eG – KD-Bank.

Acciones de EthiFinance

Imug Rating deriva una metodología ESG y un análisis multietapa para una selección fiable de valores de las especificaciones de Bread for the World y Südwind para garantizar que los emisores incluidos en el fondo cumplen el catálogo de criterios. Esto garantiza que las empresas, los bancos de desarrollo y los países se evalúen de forma periódica y fiable y que solo se seleccionen valores adecuados para el fondo.

Resultado del proyecto

Desde el inicio del fondo, Imug Rating ha proporcionado datos ESG en forma de calificaciones, informes y seguimiento de controversias, apoyando así al comité de criterios y a la gestión del fondo en la selección de valores. «Para aplicar el catálogo de criterios, contamos con una agencia de calificación de sostenibilidad crítica en Imug Rating, que también puede aplicar criterios exigentes en una metodología y una práctica de calificación sólidas.» Dr. Klaus Seitz, Director del Departamento de Políticas de Pan para el Mundo ¿Es usted también gestor de fondos y desea ayuda para seleccionar valores según criterios ESG individuales? ¿O es usted una ONG y quiere utilizar el mercado financiero como palanca adicional para alcanzar sus objetivos? Estaremos encantados de asesorarle.

Realización de comprobaciones de debida diligencia en materia de ESG y ODS, análisis de cartera y elaboración de calificaciones complementarias.

Necesidad del cliente

RSC Beratungsgesellschaft mbH tiene como objetivo invertir de forma sostenible como empresa orientada al valor.
Desde la fundación de la compañía, se han integrado factores ESG claros en la gestión de riesgos y en el proceso de inversión para desempeñar un papel protagonista en el mercado.
Las inversiones deben cumplir con criterios éticos, sociales y ecológicos de exclusión y positivos. Además, el Fondo CSR Bond Focus ODS pretende contribuir positivamente a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS).

Acciones de EthiFinance

imug rating ha estado apoyando el proceso de sostenibilidad de los fondos de RSC desde 2017.
This incluye el desarrollo continuo del enfoque de sostenibilidad.
In orden Para sistemáticamente asegurar conformidad con sostenibilidad Principios en el inversión fondos Administrado por RSC Beratungsgesellschaft, RSC Beratungsgesellschaft Obras junto con imug Clasificación Gmbh.
El más importante adverso Impactos de inversión Decisiones en sostenibilidad Factores son identificado Usando el datos con tal que por imug Clasificación y Evaluaciones por RSC Beratungsgesellschaft.
The capacidad Para considerar el más importante adverso sostenibilidad Impactos Depende en gran parte en el disponibilidad de correspondiente información en el mercado.
The Obligatorio datos es no disponible Para un suficiente extensión y en el Obligatorio calidad para todo activo en cuál RSC Beratungsgesellschaft Invierte Vía el fondos y Mandatos eso Gestiona. Para éste fin imug Clasificación Proporciona Personalizado comisionado Calificaciones.

Resultado del proyecto

imug Clasificación Comentarios el Inversor y Invertido universo para RSC Beratungsgesellschaft en conformidad con el cliente-específico sostenibilidad filtro y Proporciona el pendiente diligencia Resultados y Relacionados con la empresa ESG información En un trimestral base.
In adición, Nosotros proporcionar comisionado Calificaciones para Empresas ese son frecuentemente no incluido en el investigación por ESG datos Proveedores en orden Para probar el conformidad de menor inversión Valores con el sostenible inversión estrategia de RSC Beratungsgesellschaft.
In adición Para el pendiente diligencia Cheques y orden Calificaciones, Nosotros preparar anual sostenibilidad cartera Análisis.
The cartera análisis, cuál es a medida Para el estrategia de el RSE fondos, Proporciona un sistemático visión general de el sostenibilidad rendimiento de el fondos.
The Relacionados con la empresa ESG información Además incluír carbono huella datos y clima transformación Evaluaciones Además como comisionado Calificaciones.

¿Es usted también una sociedad de fondos y desea ayuda para seleccionar valores según criterios ESG individuales? ¿Necesita calificaciones ASG para empresas concretas además de los valores que figuran en las coberturas estándar? ¿O le gustaría utilizar un análisis de cartera o climático para evaluar el rendimiento ESG o climático de sus inversiones? Estaremos encantados de asesorarle.

Monitoree los riesgos y oportunidades ESG en los fondos de crédito privados

Desafíos:

Integrar un análisis de controversias (cribado basado en normas) tanto en la fase previa a la inversión como en el seguimiento continuo.
Evaluar y supervisar el desempeño ESG de los fondos de crédito privado a lo largo del tiempo.

Solución

MV Credit se asoció con EthiFinance para optimizar su gestión de riesgos ESG mediante la solución OneTrack. Durante la fase de preinversión, el equipo de OneTrack analiza la exposición de las empresas a controversias y su alineación con estándares internacionales, como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, las Directrices de la OCDE y la OIT.

Posteriormente, la exposición global de la cartera a controversias ESG se actualiza de manera periódica, garantizando un seguimiento exhaustivo de los perfiles de riesgo de las empresas. Además, se realizan evaluaciones ESG anuales para cada empresa de la cartera y se generan informes ESG a nivel de fondo.

Esto permite a MV Credit no solo realizar un seguimiento del progreso en materia de ESG y colaborar activamente con las empresas de su cartera, sino también informar a sus grupos de interés de manera transparente y efectiva.