Études ESG sur mesure

Nous accompagnons les acteurs financiers en leur fournissant des recherches ESG transparentes et sur mesure, complétées par des services adaptés à leurs besoins.

Des services de recherche ESG adaptés à vos besoins spécifiques

Le marché de l’investissement durable ne cesse de croître. Certains acteurs financiers ont des exigences spécifiques qui ne sont pas abordées par des approches standardisées ou qui sont axées sur des actifs généralement non couverts. Notre objectif est de leur apporter des solutions sur-mesure, de la conception au déploiement opérationnel de leurs stratégies ESG, couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur de l’investissement ESG.

Des solutions ESG couvrant toutes les classes d’actifs

Que vous soyez gestionnaire d’actifs ou propriétaire d’actifs, en patrimoine coté ou privé, nos gammes de services répondront à vos besoins :

ESG Due Diligence
Analyse de portefeuille et reporting (ESG ou spécifique à l’environnement)
Recherche ESG
- Évaluations personnalisées
- Activités commerciales : produits/services controversés ou positifs
- Screening normatif (OCDE, UNGC, OIT) et analyse des controverses liées aux pratiques des entreprises
- Aspects liés au climat
- Indicateurs pertinents pour les aspects réglementaires (par exemple, taxonomie de l’UE, SFDR)
Vérification et assurance ESG :
- Examen des fonds durables
- Évaluation de la durabilité
- Certificat de pertinence des KPI (SLL, SLB, …)

Avantages pour le client

Concentrez-vous au-delà de vos exigences ESG

Nos services ESG interviennent à chaque étape du cycle d’investissement, du conseil stratégique à la recherche et au reporting. De la définition des méthodologies à l’évaluation des actifs ou projets et au reporting réglementaire, notre accompagnement global couvre l’ensemble de vos enjeux ESG et vous permet de vous concentrer sur votre cœur de métier. De la définition des méthodologies à l’évaluation des actifs ou projets et au reporting réglementaire, notre accompagnement global couvre l’ensemble de vos enjeux ESG et vous permet de vous concentrer sur votre cœur de métier.

Profitez de nos solutions techniques

Nous ne sommes pas seulement une équipe d’analystes. Nous combinons l’expertise humaine avec des solutions techniques avancées pour offrir un service inégalé. Notre plateforme permet une collecte et une vérification efficaces des données, tandis que nos modèles internes permettent d’estimer les émissions de carbone, la trajectoire de la température, la biodiversité et les mesures de taxonomie. Grâce à notre partenariat avec SESAMm, nous utilisons la technologie NLP et un vaste data lake pour surveiller les controverses ESG de vos portefeuilles. Cette approche intégrée vous offre une solution clé en main pour un accompagnement ESG complet et efficace.

Associez-vous à un pionnier de l’ESG de confiance

Avec plus de 50 ans d’expérience cumulée en recherche ESG, nous apportons à nos clients une expertise reconnue et une connaissance fine des marchés régionaux. Composée de plus de 20 analystes multilingues implantés en France et en Allemagne, notre équipe délivre des travaux de recherche ESG mandatée, alliant réactivité, maîtrise des coûts et alignement avec les standards sectoriels.

Cas d'usage

Focus sur la politique de développement

Évaluation de l’univers d’investissement selon des critères ESG définis

Besoin du client

Avec le FairWorldFonds, Bread for the World lance le premier fonds d’investissement intégrant des critères de politique de développement aux côtés de critères sociaux et environnementaux. Les investissements du fonds, et donc la sélection des titres, reposent sur les principes de justice, de paix, d’intégrité de la création ainsi que sur les Objectifs de développement durable (ODD).
Ce fonds est né de la conviction que les principes éthiques doivent également s’appliquer aux marchés de capitaux et que l’orientation vers l’intérêt général dans une économie mondialisée doit être prise en compte dans les décisions d’investissement. La grille de critères sous‑jacente a été élaborée par les partenaires Bread for the World et Südwind – Institute for Economy and Ecumenism. Dans ce contexte, Union Investment a lancé le FairWorldFonds en coopération avec GLS Bank et la Bank für Kirche und Diakonie eG – KD‑Bank.

Les actions d’EthiFinance

À partir des exigences définies par Bread for the World et Südwind, EthiFinance a développé une méthodologie ESG ainsi qu’un processus d’analyse en plusieurs étapes visant à assurer une sélection fiable des titres. Cette approche permet de vérifier que les émetteurs éligibles au fonds respectent l’ensemble du cahier des critères.
Elle garantit une évaluation régulière et rigoureuse des entreprises, des banques de développement et des États, et assure que seuls les titres répondant aux exigences sont intégrés au portefeuille du fonds.

Les résultats

Depuis l’origine du fonds, EthiFinance met à disposition des données ESG, notations, analyses et monitoring des controverses, afin d’appuyer le comité des critères et la gestion du fonds dans leurs décisions d’investissement. « La mise en œuvre du cahier des critères repose sur l’expertise d’EthiFinance, agence de notation en durabilité exigeante et indépendante, en mesure d’intégrer des critères ambitieux dans une méthodologie et des pratiques de notation solides. » Dr. Klaus Seitz, Head of the Policy Department at Bread for the World Vous êtes société de gestion et cherchez un accompagnement dans la sélection de titres fondée sur vos critères ESG propres  ? Ou vous êtes une ONG souhaitant activer le levier des marchés financiers pour amplifier votre impact  ? Nous serons ravis de vous accompagner.

Réalisation de contrôles de due diligence ESG et SDG, d’analyses de portefeuille et de préparation de notations supplémentaires.

Besoin du client

CSR Beratungsgesellschaft mbH adopte une approche d’investissement durable, fondée sur une création de valeur de long terme. Depuis sa création, des critères ESG clairement définis sont intégrés à la gestion des risques et au processus d’investissement, avec l’ambition de se positionner comme un acteur de référence sur le marché. Les investissements répondent à des critères éthiques, sociaux et environnementaux, combinant des exclusions strictes et des critères de sélection positive. Par ailleurs, le fonds CSR Bond Focus SDG vise à apporter une contribution positive aux 17 Objectifs de développement durable (ODD) définis par les Nations unies.

Les actions d’EthiFinance

EthiFinance accompagne les fonds CSR dans leur démarche de durabilité depuis 2017, notamment à travers l’amélioration continue de leur approche en matière de durabilité. Afin de garantir de manière systématique le respect des principes de durabilité au sein des fonds gérés par CSR Beratungsgesellschaft, cette dernière collabore avec imug rating GmbH.
Les principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité sont identifiées à partir des données fournies par imug rating et des analyses réalisées par CSR Beratungsgesellschaft. La prise en compte de ces principales incidences négatives dépend toutefois largement de la disponibilité des informations pertinentes sur le marché. À ce jour, les données requises ne sont pas disponibles de manière suffisamment exhaustive ni avec le niveau de qualité attendu pour l’ensemble des actifs dans lesquels CSR Beratungsgesellschaft investit via les fonds et mandats qu’elle gère. Dans ce cadre, EthiFinance délivre des notations ESG sur mesure, réalisées sur mandat.

Les résultats

EthiFinance analyse l’univers investissable et les investissements détenus pour le compte de CSR Beratungsgesellschaft, conformément au filtre de durabilité défini spécifiquement par le client, et fournit sur une base trimestrielle les résultats des travaux de due diligence ainsi que les informations ESG relatives aux émetteurs.
Par ailleurs, nous réalisons des notations mandatées pour des entreprises qui ne sont souvent pas couvertes par les fournisseurs de données ESG, afin de démontrer la conformité de titres de plus petite taille avec la stratégie d’investissement durable de CSR Beratungsgesellschaft.
En complément des contrôles de due diligence et des notations sur mandat, nous élaborons chaque année des analyses de durabilité des portefeuilles. Ces analyses, spécifiquement adaptées à la stratégie des fonds CSR, offrent une vision structurée et globale de la performance de durabilité des fonds. Les informations ESG au niveau des émetteurs comprennent également des données d’empreinte carbone et des analyses de transition climatique, y compris via des notations réalisées sur mandat. Société de gestion, souhaitez‑vous affiner votre sélection de titres selon vos critères ESG propres ? Compléter les couvertures standard par des notations ESG ciblées ? Ou analyser la performance ESG et climatique de vos portefeuilles grâce à des analyses dédiées ? Nous serons ravis de vous accompagner.

Surveiller les risques et les opportunités ESG dans les fonds de crédit privé

Défis:

Intégrer une analyse des controverses fondée sur les normes internationales, en amont des décisions d’investissement et dans le cadre d’un monitoring récurrent.
Évaluer et suivre dans le temps la performance ESG des fonds de dette privée.

Solution

MV Credit s’est associé à EthiFinance afin de renforcer davantage son dispositif de gestion des risques ESG grâce à la solution OneTrack. Lors des phases de pré‑investissement, les équipes OneTrack analysent l’exposition des entreprises aux controverses ainsi que leur alignement avec les normes internationales (UN Global Compact, Principes directeurs de l’OCDE, OIT).
L’exposition globale du portefeuille aux controverses ESG est ensuite mise à jour régulièrement afin d’assurer un suivi rigoureux des profils de risque des sociétés en portefeuille. Par ailleurs, des évaluations ESG annuelles sont réalisées pour chaque entreprise du portefeuille, et des reportings ESG sont produits au niveau des fonds. Cette approche permet à MV Credit non seulement de suivre les progrès ESG et de dialoguer avec les entreprises en portefeuille, mais également de répondre aux exigences de reporting de l’ensemble de ses parties prenantes.