Conseil en finance durable
L’expertise ESG pour les acteurs financiers
Nous accompagnons les gestionnaires d’actifs, les investisseurs, les banques et les institutions financières dans :
La définition et la mise en œuvre de leur stratégie ESG
- Stratégies et produits ESG innovants : définition d’objectifs de durabilité et d’indicateurs permettant de mesurer leur réalisation.
- Veille stratégique et réglementaire : anticipation et décryptage des tendances du marché de l’ESG, publication d’études de marché sur la maturité ESG des SGP.
L'intégration des critères ESG dans leurs processus opérationnels d'investissement et de gestion des risques ESG.
- Mise en place de la démarche ESG : un accompagnement personnalisé lors de la phase de déploiement opérationnel de la stratégie ESG.
- Conformité réglementaire ESG et engagements volontaires.
- Audit des méthodologies ESG.
- Formation ESG : catalogue de formations adaptables au contexte et au degré de maturité des pratiques ESG de nos clients.
La mise à disposition d'experts ESG
- Assistance opérationnelle pour accompagner les équipes ESG internes de nos clients.
Nous accompagnons les acteurs financiers sur l’ensemble du processus, de l’élaboration de la stratégie ESG au déploiement opérationnel des solutions.
Bénéfices pour le client
Conception de stratégies et produits ESG innovants
Nous assistons nos clients dans l’élaboration et l’enrichissement de leur stratégie ESG. Nous les aidons à définir stratégie, objectifs et indicateurs.
Conformité réglementaire ESG et engagements volontaires
Formation ESG
Accompagnement par des experts ESG
Cas d'usage
Client
Contexte
Le client veut lancer un nouveau fonds, domicilié en Irlande et distribué aux investisseurs professionnels européens, et souhaite que ce nouveau fonds soit classé sous l’article 9 de la SFDR. Le fonds sera commercialisé en tant que fonds à impact.
Objectif
Le client souhaite structurer son approche ESG au niveau du fonds, en s’assurant qu’il respecte les exigences imposées par SFDR, et profiter de cette opportunité pour réaliser un audit réglementaire au niveau de l’entité. En plus de répondre aux exigences réglementaires de SFDR, le client souhaite formaliser les supports marketing pour la distribution du fonds en tant que fonds à impact.
Solution
Construire une approche marketing ESG au niveau du fonds qui réponde aux attentes du marché des investisseurs professionnels européens et soit cohérente avec la méthodologie ESG du fonds.
Fin du projet prévue pour :
Client
Contexte
Le Groupe Crystal a consolidé ses activités historiques sous trois marques dédiées aux clients privés, aux professionnels de l’investissement et aux investisseurs institutionnels.
Le développement d’une politique ESG ambitieuse est l’un des quatre piliers de la stratégie d’entreprise du Groupe Crystal pour créer de la valeur.
Objectif
Le Groupe Crystal souhaite définir et mettre en œuvre un processus de sélection de fonds basé sur une grille d’analyse ESG à l’aide d’indicateurs quantitatifs.
Solution
Fin du projet prévue pour :
Client
Seroba Life Sciences (Seroba LS) est une société européenne de capital-risque dans le domaine des sciences de la vie en 2002 et basé à Dublin et à Paris. Seroba LS se concentre sur l’investissement dans BioTech et MedTech de pointe.
Contexte
Seroba LS a déjà three funds under management and has built a large portfolio of investee companies. Seroba LS is about to close its fourth fund, invested in a dozen of holdings (series A and B) located in a wide range of European countries as well as in the USA and targeting €120 M in Asset under Management ( AuM) levés principalement auprès d’investisseurs institutionnels européens (tels que l’Ireland Strategic Investment Fund), mais aussi auprès d’entreprises et de HNWI.
Objectif
Seroba LS souhaite structurer sa démarche ESG tant au niveau de l’entité qu’au niveau du fonds, en s’assurant de respecter les exigences imposées par le SFDR.
Solution
Formalisation de la démarche ESG au niveau de l’entité (Charte ESG, Politique de Gestion des Risques ESG, Politique de Rémunération), assurer la conformité réglementaire au niveau de l’entité et définir la stratégie en termes d’engagements volontaires et de participation aux initiatives de marché.
Formalisation de l’approche ESG au niveau du fonds (politique ESG du fonds) et formalisation de la documentation du fonds : prospectus, documentation précontractuelle et préparation des rapports, site internet.
Fin du projet prévue pour :
T1 2024
