ESG Tailor Made Research

Wir unterstützen Finanzakteure mit transparentem und individuellem ESG-Research sowie zugehörigen Dienstleistungen.

Individuelle ESG Research Services

Der Markt für nachhaltige Investitionen wächst kontinuierlich, und Finanzakteure haben oft spezifische Anforderungen oder konzentrieren sich auf Assetklassen, die von standardisierten Ansätzen nicht abgedeckt werden. Unser Ziel ist es, Ihnen maßgeschneiderte Lösungen anzubieten – von der Konzeption bis zur operativen Umsetzung Ihrer ESG-Strategien – entlang des gesamten Investmentzyklus.

ESG-Lösungen für alle Assetklassen

Sie sind Asset Manager oder Asset Owner, besitzen börsennotierte oder private Vermögenswerte? Unser Leistungsspektrum wird Ihren Anforderungen gerecht:

ESG Due Diligence
Portfolioanalyse und Reporting (ESG oder umweltspezifisch)
ESG-Research
- Maßgeschneiderte Ratings
- Geschäftsaktivitäten: kontroverse oder positive Produkte/Dienstleistungen
- Normbasiertes Screening (OECD, UNGC, ILO) und kontroverses Geschäftsverhalten
- Klimabezogene Aspekte
- Regulatorisch relevante Indikatoren (z. B. EU-Taxonomie, SFDR)
ESG-Verifizierung und -Prüfungen
- Sustainable Funds Review
- Nachhaltigkeitsbewertung
- Unabhängige Bestätigung der KPI-Eignung (SLL, SLB, …)

Ihre Vorteile

ESG aus einer Hand – von der Strategie bis zum Reporting

Von der Strategieberatung über Research-Services bis hin zum Reporting – unsere ESG-Dienstleistungen decken den gesamten Investmentzyklus ab. Ob Sie Ihre Methodik definieren, bestimmte Assetklassen oder Projekte bewerten oder regulatorische Reports erstellen müssen: Wir decken Ihre ESG-Anforderungen vollständig ab – damit Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

Von unseren technischen Lösungen profitieren

Wir sind mehr als ein Analystenteam. Durch die Kombination aus menschlicher Expertise und fortschrittlichen technischen Lösungen bieten wir Ihnen einen Service auf höchstem Niveau. Unsere Plattform gewährleistet die effiziente Datenerhebung und -verifizierung; mit unseren proprietären Modellen berechnen wir darüber hinaus CO₂-Emissionen, Temperaturpfade sowie Biodiversitäts- und Taxonomie-Kennzahlen. In Zusammenarbeit mit SESAMm setzen wir NLP-Technologie und einen umfangreichen Data Lake ein, um ESG-Kontroversen in Ihren Portfolios kontinuierlich zu überwachen. Das Ergebnis: eine ganzheitliche ESG-Begleitung – alles aus einer Hand.

Arbeiten Sie mit einem bewährten ESG-Pionier zusammen

Mit über 50 Jahren gebündelter Expertise im ESG-Research und einem tiefen Verständnis der lokalen Märkte unterstützen wir unsere Kunden mit fundiertem Fachwissen. Unser Team aus mehr als 20 mehrsprachigen Analysten in Frankreich und Deutschland liefert schnelle und kosteneffiziente ESG-Research-Dienstleistungen – maßgeschneidert auf Ihre Anforderungen und auf Basis anerkannter Branchenstandards.

Use Cases

Fokus Entwicklungszusammenarbeit

Bewertung des Anlageuniversums nach definierten ESG-Kriterien

Herausforderung

Mit dem FairWorldFonds initiiert Brot für die Welt den ersten Investmentfonds, der entwicklungspolitische Kriterien gleichwertig neben sozialen und ökologischen Kriterien berücksichtigt. Die Titelauswahl des Fonds orientiert sich an den Prinzipien Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung sowie den SDGs. Grundlage ist die Überzeugung, dass ethische Grundsätze auch für die Kapitalmärkte gelten und dass die Gemeinwohlorientierung der globalisierten Wirtschaft bei Investmententscheidungen eine Rolle spielen sollte. Der Kriterienkatalog wurde gemeinsam mit den Partnern Brot für die Welt und Südwind-Institut erarbeitet. Vor diesem Hintergrund legte Union Investment den FairWorldFonds in Kooperation mit der GLS Bank und der Bank für Kirche und Diakonie eG – KD-Bank auf.

Lösung

Auf Basis der Vorgaben von Brot für die Welt und Südwind entwickelt EthiFinance eine ESG-Methodik sowie ein mehrstufiges Analyseverfahren, das eine zuverlässige Titelauswahl gewährleistet. Ziel ist es sicherzustellen, dass alle im Fonds enthaltenen Emittenten den Kriterienkatalog erfüllen. Dazu werden Unternehmen, Entwicklungsbanken und Länder regelmäßig bewertet – und nur geeignete Titel in den Fonds aufgenommen.

Ergebnis

Seit Fondsbeginn stellt EthiFinance ESG-Daten in Form von Ratings, Reports und Kontroversen-Monitoring bereit und unterstützt damit das Kriteriengremium und das Fondsmanagement bei der Titelauswahl. „Zur Umsetzung des Kriterienkatalogs haben wir mit EthiFinance eine kritische Nachhaltigkeitsratingagentur, die auch anspruchsvolle Kriterien in eine fundierte Ratingmethodik und -praxis umsetzen kann.“ Dr. Jörn Grävingholt, Abteilungsleiter Politik bei Brot für die Welt Sie sind auch Fondsmanager und wünschen sich Unterstützung bei der Auswahl von Wertpapieren nach individuellen ESG-Kriterien? Oder sind Sie eine NGO und möchten den Finanzmarkt als zusätzlichen Hebel nutzen, um Ihre Ziele zu erreichen? Wir beraten Sie gerne!

Durchführung von ESG- und SDG-Due-Diligence-Checks, Portfolioanalysen sowie Erstellung ergänzender Ratings

Herausforderung

Der CSR Bond Focus SDG Fonds verbindet Performance und Nachhaltigkeit, indem er in einem mehrstufigen Prozess in Unternehmen investiert, die nicht gegen strenge Ausschlusskriterien verstoßen, einen positiven ESG-Score aufweisen und gleichzeitig mit ihren Produkten und Dienstleistungen einen substanziellen Beitrag zur Erreichung der SDGs leisten und damit die Welt nachhaltiger machen. Damit stellt die CSR Beratungsgesellschaft sicher, dass der Anteil der sogenannten „ESG-Nachzügler“ in bestimmten Fonds oder Portfolios nicht aus dem Ruder läuft. Die CSR Beratungsgesellschaft ist überzeugt, dass die konsequente Integration von ESG-Aspekten in die Kapitalanlage große Chancen bietet, positive Veränderungen für Mensch, Gesellschaft und Umwelt herbeizuführen, zum Beispiel durch bewusste Investitionen in erneuerbare Energien, ressourcenschonende Technologien, nachhaltige Mobilität, Gesundheit oder Bildung.

Lösung

EthiFinance unterstützt die CSR Beratungsgesellschaft seit 2017 in ihrer Nachhaltigkeitsarbeit. Dies schließt die kontinuierliche Weiterentwicklung des Nachhaltigkeitsansatzes ein. Um die Einhaltung der Nachhaltigkeitsprinzipien in den verwalteten Anlagefonds systematisch sicherzustellen, arbeitet die CSR-Beratungsgesellschaft mit EthiFinance zusammen. Die wesentlichen Adverse Impacts von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden anhand der von EthiFinance bereitgestellten Daten und Bewertungen identifiziert. Die Möglichkeit, diese zu berücksichtigen, hängt weitgehend von der Verfügbarkeit entsprechender Marktinformationen ab. Die erforderlichen Daten stehen nicht für alle Vermögenswerte, in die die CSR-Beratungsgesellschaft über ihre Fonds und Mandate investiert, in ausreichendem Umfang und der nötigen Qualität zur Verfügung. Zu diesem Zweck liefert EthiFinance individuelle Auftragsratings.

Ergebnis

EthiFinance prüft das investierbare und investierte Universum der CSR-Beratungsgesellschaft anhand des kundenspezifischen Nachhaltigkeitsfilters und liefert vierteljährlich die Ergebnisse der Due-Diligence-Prüfungen sowie unternehmensbezogene ESG-Informationen. Darüber hinaus erstellt EthiFinance individuelle Auftragsratings für Unternehmen, die von ESG-Datenanbietern häufig nicht abgedeckt werden – um die Konformität kleinerer Wertpapiere mit der nachhaltigen Anlagestrategie der CSR-Beratungsgesellschaft nachzuweisen. Ergänzend zu den Due-Diligence-Prüfungen und Auftragsratings erstellt EthiFinance jährliche Nachhaltigkeitsanalysen auf Portfolioebene. Diese sind auf die Strategie der CSR-Fonds abgestimmt und bieten einen systematischen Überblick über die ESG-Performance der Fonds. Die unternehmensbezogenen ESG-Informationen umfassen zudem CO₂-Fußabdruckdaten und Klimatransformationsbewertungen – ebenfalls als Auftragsratings. Sind Sie auch eine Fondsgesellschaft und möchten Unterstützung bei der Auswahl von Wertpapieren nach individuellen ESG-Kriterien? Benötigen Sie ESG-Ratings für einzelne Unternehmen, die nicht in der Standard-Coverage enthalten sind? Oder möchten Sie mithilfe einer Portfolio- oder Klimaanalyse die ESG- oder Klimaperformance Ihrer Investitionen bewerten? Wir beraten Sie gerne!

Monitoring der ESG-Risiken und -Chancen in Private Credit Fonds

Herausforderungen:

Implementierung einer Kontroversanalyse (normbasiertes Screening) in der Pre-Investment-Phase sowie auf laufender Monitoring-Basis.
Messung und kontinuierliches Monitoring der ESG-Performance von Private Credit Fonds.

Lösung

MV Credit setzt zur Stärkung seines ESG-Risikomanagements auf die OneTrack-Lösung von EthiFinance. In der Pre-Investment-Phase analysiert EthiFinance die Kontroversexposition der Unternehmen sowie deren Konformität mit internationalen Standards (UN Global Compact, OECD-Leitsätze, ILO). Die ESG-Kontroversexposition des Gesamtportfolios wird regelmäßig aktualisiert, um ein lückenloses Monitoring der Unternehmensrisikoprofile zu gewährleisten. Zusätzlich führt EthiFinance jährliche ESG-Assessments auf Einzelunternehmensebene durch und erstellt ESG-Berichte auf Fondsebene – und ermöglicht MV Credit damit sowohl ein aktives Engagement mit Portfoliounternehmen als auch ein strukturiertes Reporting gegenüber seinen Stakeholdern.