ESG Data Solutions

Accédez à une large gamme de services de données qualitatives et quantitatives, adaptés à vos besoins d’investissement.

Votre objectif, nos solutions

Dans un environnement ESG de plus en plus complexe, les acteurs financiers doivent prendre des décisions éclairées dans les phases de pré-investissement et de post-investissement.

Leur défi est de se conformer à la réglementation, de minimiser les risques ESG et de tirer parti des opportunités d’investissement responsable.

Nos solutions constituent la base de la sélection des titres et du suivi des performances de durabilité des portefeuilles.

Nous nous appuyons sur des partenaires reconnus pour fournir des données ESG exhaustives et globales, au cœur de notre recherche interne. Ces fondations nous permettent de développer des solutions sur mesure, adaptées aux enjeux spécifiques de chaque client.

Découvrez nos services

Nous avons accès aux données ESG d’un univers mondial de quelque 10 000 émetteurs d’actions et d’obligations. Nos données vont des activités controversées aux scores de durabilité, des controverses à l’alignement sur le climat, des objectifs de développement durable aux indicateurs réglementaires européens. Nos solutions de données ESG comprennent différents services modulables – tous accessibles sans qu’il soit nécessaire d’acquérir une licence pour une plateforme ESG.

Données brutes

Accès à des données granulaires comprenant des informations quantitatives et qualitatives sur toutess les sujets thématiques ESG, pour un univers mondial de 10 000 émetteurs dans le monde.

Screening

Analyse ligne à ligne d'un univers global, en fonction de la stratégie spécifique du client. Les livrables peuvent inclure, selon les besoins du client, des analyses complètes, avec des mises à jour régulières.

Monitoring

Mise en place d'un processus de surveillance avec notification automatique en cas de violation survenant entre les livraisons de données.

Profils Emetteurs

Résumé des résultats de l’analyse pour un émetteur comme source d’information supplémentaire. Cela permet de comprendre pourquoi une controverse spécifique constitue un motif d'exclusion par rapport à la stratégie définie par le client.

Reporting

Analyse des indicateurs de durabilité au niveau du portefeuille. L'étendue et la profondeur du rapport peuvent être déterminées par le client (qualitatif ou quantitatif, rapport sur les données ESG, climatiques ou réglementaires, comparaison avec un indice de référence, etc.).

Support

Mise à disposition de services en lien avec les données. Ces services incluent un accompagnement expert dans la sélection de critères ESG pertinents ainsi que dans la réponse aux exigences réglementaires ou aux cadres (standards) volontaires (ex. : EET).

Avantages pour le client

Personnalisation

Parce que chaque client est unique, nous concevons des solutions de durabilité sur mesure, du traitement des données aux formats de livraison, pour répondre à des besoins précis et innovants

Enrichissement des données

En interne et par des tiers : nous vous fournissons des données complètes sur le développement durable provenant de sources multiples et nous les combinons pour vous. Il n’y a donc pas de lacunes dans les données et la couverture est complète pour les grandes, moyennes et petites entreprises.

Optimisation

Dans un environnement réglementaire exigeant et des marchés toujours plus complexes, nous proposons aux acteurs financiers des solutions de données intégrées, accessibles et efficientes, via un fournisseur unique, sans frais de licence ni contrainte de ressources internes pour l’analyse des données.

Partenariat de confiance

À chaque étape de votre parcours — en amont comme en phase de déploiement — nous vous accompagnons comme partenaire ESG de référence vers l’investissement durable. Grâce à notre approche globale, vous restez focalisé sur votre cœur d’activité. Nous accordons une grande importance au service personnalisé et local à la clientèle, ce que confirment également nos clients.

Cas d'usage

Données ESG pour un fonds appliquant l’approche best-in-progress

Besoin du client

Avec le Hamburger Nachhaltigkeitsfonds, la Hamburger Sparkasse a créé le premier fonds basé sur le principe « best-in-progress » de l’Institut pour les investissements durables (NKI). L’approche du NKI se concentre spécifiquement sur les entreprises qui ont été en mesure d’améliorer de manière significative leurs performances en matière de développement durable au cours des dernières années. Les progrès sont mesurés en fonction des notations ESG des trois ou quatre dernières années. Le facteur décisif n’est donc pas le statu quo atteint dans le domaine de la durabilité, mais plutôt les progrès d’une entreprise vers un mode de fonctionnement plus durable. L’objectif de la banque était d’identifier les émetteurs appropriés pour leurs fonds sur la base de données ESG globales et de la mise en œuvre d’une approche ESG complexe.

Notre solution

EthiFinance a développé une stratégie ESG individuelle basée sur les principes de l’approche « best-in-progress » de la Hamburger Sparkasse. A partir d’une base de données ESG historiques complètes, une analyse sophistiquée « best-in-progress » est conduite sur une base trimestrielle. En outre, un contrôle mensuel des controverses est appliqué. L’analyse se fait en trois étapes : – Sur la base de la notation ESG et dans un premier temps les entreprises les moins bien notées sont éliminées. Différents indicateurs, tels que la protection de l’environnement, le dialogue social ou l’éthique des affaires, sont pris en compte. Cela permet de s’assurer que les entreprises qui restent dans l’univers d’investissement répondent aux exigences minimales en matière de qualité ESG. – Dans un deuxième temps, l’univers d’investissement restant est soumis à plusieurs critères d’exclusion, tels que l’énergie nucléaire, les combustibles fossiles, les armes ou les violations du Pacte Mondial des Nations Unies. La troisième étape consiste à appliquer l’approche « best-in-progress ». Seuls sont éligibles à l’investissement les émetteurs qui ont le plus progressé dans les notations ESG au cours des dernières années. L’analyse nécessite avant tout des données historiques complètes.

Les résultats

Avec le Hamburger Nachhaltigkeitsfonds, la Hamburger Sparkasse a créé un fonds basé sur les principes « best-in-progress ». Contrairement aux approches existantes, le principe « best-in-progress » ne se concentre pas sur les entreprises les plus performantes, mais sur celles qui progressent le plus dans leurs efforts en matière d’ESG. Grâce à la solution de données d’EthiFinance, la Hamburger Sparkasse est en mesure de suivre une approche holistique qui couvre les données historiques sur quatre années et qui intègre l’analyse des critères d’exclusion et des performances ESG des entreprises.

En fournissant les données de durabilité pour le Fonds de développement durable de Hambourg, EthiFinance contribue à répondre à l’évaluation exigeante des meilleures pratiques.