Conseil en finance durable
Expertise ESG pour les acteurs financiers
Nous accompagnons les Sociétés de Gestion de Portefeuille (SGP), les investisseurs, les banques et les institutions financières dans :
La définition et la mise en œuvre de leur stratégie ESG :
- Stratégies et produits ESG innovants : définition d'objectifs de durabilité et d'indicateurs permettant d’en mesurer la réalisation.
- Veille stratégique et réglementaire : anticipation et décryptage des tendances du marché de l’ESG, publication d’études de marché sur la maturité ESG des SGP.
L'intégration des critères ESG dans leurs processus opérationnels d'investissement et de gestion des risques ESG.
- Mise en œuvre de la démarche ESG : accompagnement personnalisé lors de la phase de déploiement opérationnel de la stratégie ESG
- Conformité réglementaire ESG et engagements volontaires
- Audit de méthodologies ESG
- Formations ESG : catalogue de formations adaptables au contexte et au degré de maturité des pratiques ESG de nos clients.
La mise à disposition d'experts ESG
- Assistance opérationnelle pour accompagner les équipes ESG internes de nos clients
Nous accompagnons les acteurs financiers sur l’ensemble du processus, de l’élaboration de la stratégie ESG au déploiement opérationnel des solutions.
Avantages pour le client
Conception de stratégies et produits ESG innovants
Nous assistons nos clients dans l’élaboration et l’enrichissement de leur stratégie ESG. Nous les aidons à définir stratégie, objectifs et indicateurs.
Conformité règlementaire ESG et engagements volontaires
Nous aidons nos clients dans leur mise en conformité avec le cadre réglementaire de la finance durable.
Formations ESG
Accompagnement par des experts ESG
Afin d’apporter un support opérationnel aux équipes ESG de nos clients, nous leur mettons à disposition des ressources expertes.
Cas d’utilisation
Client
Une SGP multi-stratégies active dans le capital-risque, le capital-investissement, la dette privée et l’immobilier.
Contexte
La stratégie du client consiste à investir dans des royalties et des crédits garantis par des produits biopharmaceutiques, et des dispositifs médicaux approuvés et commercialisés.
Le client veut lancer un nouveau fonds, domicilié en Irlande et distribué aux investisseurs professionnels européens, et souhaite que ce nouveau fonds soit classé sous l’article 9 de la SFDR. Le fonds sera commercialisé en tant que fonds à impact.
Objectif
Le client souhaite structurer son approche ESG au niveau du fonds, en s’assurant qu’il respecte les exigences imposées par SFDR, et profiter de cette opportunité pour réaliser un audit réglementaire au niveau de l’entité. En plus de répondre aux exigences réglementaires de SFDR, le client souhaite formaliser les supports marketing pour la distribution du fonds en tant que fonds à impact.
Approche
Construire une approche au niveau du fonds cohérente avec le cadre et les objectifs de l’équipe de gestion, les stratégies existantes du fonds et SFDR
Construire une approche marketing ESG au niveau du fonds qui réponde aux attentes du marché des investisseurs professionnels européens et soit cohérente avec la méthodologie ESG du fonds
Fin du projet prévue pour :
Le client
Le contexte
Le Groupe Crystal a consolidé ses activités historiques sous trois marques dédiées aux clients privés, aux professionnels de l’investissement et aux investisseurs institutionnels.
Le développement d’une politique ESG ambitieuse est l’un des quatre piliers de la stratégie d’entreprise du Groupe Crystal pour créer de la valeur.
Objectif
Approche
Définir et mettre en œuvre le processus de sélection des fonds : définition de l’approche méthodologique (grille d’indicateurs ESG) et conception et mise en œuvre du processus de sélection des fonds.
Fin du projet prévue pour :
Le client
Seroba Life Sciences (Seroba LS) est une société européenne de capital-risque dans le domaine des sciences de la vie en 2002 et basé à Dublin et à Paris.
Seroba LS se concentre sur l’investissement dans BioTech et MedTech de pointe.
Le contexte
Seroba LS a déjà trois fonds sous gestion et a constitué un important portefeuille de sociétés dans lesquelles il investit.
Seroba LS s’apprête à clôturer son quatrième fonds, investi dans une dizaine de participations (série A et B) situées dans un large éventail de pays européens ainsi qu’aux Etats-Unis et visant 120 M€ d’Actifs sous Gestion ( AuM) levés principalement auprès d’investisseurs institutionnels européens (tels que l’Ireland Strategic Investment Fund), mais aussi auprès d’entreprises et de HNWI.
Objectif
Seroba LS souhaite structurer sa démarche ESG tant au niveau de l’entité qu’au niveau du fonds, en s’assurant de respecter les exigences imposées par le SFDR.
Approcher
Formalisation de la démarche ESG au niveau de l’entité (Charte ESG, Politique de Gestion des Risques ESG, Politique de Rémunération), assurer la conformité réglementaire au niveau de l’entité et définir la stratégie en termes d’engagements volontaires et de participation aux initiatives de marché
Formalisation de l’approche ESG au niveau du fonds (politique ESG du fonds) et formalisation de la documentation du fonds : prospectus, documentation précontractuelle et préparation des rapports, site internet
Fin du projet prévue pour :
T1 2024
